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대체자산

전문 사모투자의 기회

여러가지 다른 수익원

저금리와 상승된 밸류에이션의 환경에서, 투자자들의 투자금이 최대한 효율적으로 운용되도록 하는 것이 중요합니다. 일반적인 주식 및 채권 포트폴리오만으로는 투자자들이 원하는 성장성과 분산투자 효과를 충분히 얻지 못할 수도 있습니다. 

대체투자를 추가적인 수익원으로 고려한다면, 총 투자 수익의 개선 및 포트폴리오의 분산화 증대를 기대할 수 있어 투자자들이 장기 목표를 달성할 수 있도록 더욱 잘 지원할 수 있습니다. 

장기 테마와 독특한 기회

대체자산에는 사모주식(PEF), 사모부채펀드(PDF), 사회간접자본 및 부동산을 포함합니다. 이들은 전통자산으로는 접근이 어렵지만 매력적인 인컴수익 또는 자본증대를 기대할 수 있는 기업 또는 업계에 투자 가능하도록 해줄 수 있습니다. 각 부문마다 동인이 다르기 때문에 이들에 대한 투자 수익률은 전체 주식시장 움직임과 동일하게 움직이지 않을 수도 있습니다. 

그러나 대체투자에 단점이 없는 것은 아닙니다. 최소 투자금액이 클 수 있으며, 투자전략이 복잡하고, 투자 매매가 제한될 수 있어 세부적인 지식을 갖추는 것이 중요합니다. 

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160여년의 경험

슈로더는 160여년 간 대체자산에 투자해왔습니다. 

1853년 쿠바의 철도망 개선 사업과 일본에서 도쿄와 요코하마를 연결하는 최초의 철도 건립을 위한 자금조달에 참여했습니다. 슈로더는 긴 대체투자 역사를 갖고 있으며, 페이스북, 구글의 1차 자금 조달에도 참여했습니다. 또한 1971년부터 부동산에 투자해왔으며, 현재 Neos(네덜란드의 중소기업 대상 전문 직접대출 플랫폼)사의 지분 25%를 보유하고 있습니다. 

사내 사모투자 전문가

슈로더에는 사모자산 투자 분야별로 자세한 전문지식을 갖춘 투자전문가 팀들이 구성되어 있습니다. 이들은 주식 및 채권 포트폴리오를 보완해줄 투자 기회, 장기 추세 및 테마를 찾습니다. 슈로더의 운용팀은 심도깊고 포괄적인 리서치 지식을 보유할 만큼 크면서도, 포착하기 어려울 수도 있는 투자기회에 접근 가능할 정도로 작은 규모이기도 합니다. 

투자유의사항

대체자산은 주식 및 채권보다 변동성이 높을 수 있으며 단기 유동성이 제한될 수 있습니다.

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